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商务部：援救有要求的场地探索开荒跨境电商劳动平台。

东谈主民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南。

国资委：要推动中央企业穿越经济周期，援救企业开启增长的“第二弧线”。

乘联会：11月狭义乘用车零卖瞻望240万辆，同比增长15.4%。

我国载东谈主登月任务已全面干与初样研制阶段。

金融监管总局局长李云泽：保障业要加速由追求速率和限度向以价值和效益为中心转机。

隔夜外盘

好意思股三大股指全线收涨，标普500指数涨0.53%，报5948.71点；谈指涨1.06%，报43870.35点；纳指涨0.03%，报18972.42点。银行股集体飞腾，动力股活跃，芯片股普涨。大型科技股大批下落，谷歌跌超4%，亚马逊跌逾2%，特斯拉跌0.7%，微软跌0.43%，脸书跌0.43%，苹果跌0.21%；英伟达盘中改动高，收涨0.53%。中概股大批下落，纳斯达克中国金龙指数跌1%，亿航智能跌约13%，金山云跌超11%，拼多多跌逾10%，爱奇艺跌逾7%，百度跌超5%。涨幅方面，世纪互联涨超15%，亚玛芬体育涨逾13%。

欧洲三大指数全线飞腾。牺牲收盘，英国富时100指数涨0.79%，法国CAC40指数涨0.15%，德国DAX30指数涨0.54%。

热门聚焦

1、商务部：援救有要求的场地探索开荒跨境电商劳动平台

商务部印发促进外贸稳重增长多少政策方法，其中提议，促进跨境电商发展。持续鼓励外洋奢睿物流平台开荒。援救有要求的场地探索开荒跨境电商劳动平台，为企业提供外洋法务、税务资源等对接受事。

2、东谈主民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南

在11月21日2024年世界互联网大会乌镇峰会“数据治表面坛”上，中国东谈主民银行科技司司长李伟先容，岁首，在国度网信部门统筹携带下，东谈主民银行会同其他金融不断部门开展辩论，编制了《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》。现在，《指南》正在加紧出台中。《指南》明确，不含金融进攻数据或个东谈主信息的数据，在实验法律规定等一般性合规义务，以及得志国度网信部门、金融不断部门关联规定的前提下，不错开脱跨境流动，自主向境外提供。

3、国资委：要推动中央企业穿越经济周期 援救企业开启增长的“第二弧线”

国务院国资委党委举办表面学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。群众一致合计，要统筹当期效益和长期发展，推动中央企业永久处于健康可持续发展轨谈上。要潜入分析制约中央企业效益持续增长的中枢身分，积极转机利润结构、增长结构。要推动中央企业穿越经济周期，援救企业开启增长的“第二弧线”，加强新规模新赛谈出资东谈主政策供给，健全精确化、长周期的观望评价体系和政策援救体系，探索愈加灵验的守法免责机制，教悔企业树耸峙确的发展不雅，杀青更多依靠改动驱动的内生型增长。要增强职责料思性，普及方法的精确性，确保功绩的信得过性，塌实作念好来岁经济启动职责。

4、乘联会：11月狭义乘用车零卖瞻望240万辆 同比增长15.4%

乘联会数据暴露，11月狭义乘用车零卖瞻望240万辆，同比增长15.4%，环比增长6.1%；新动力零卖瞻望可达128万辆，渗入率约53.3%。

5、我国载东谈主登月任务已全面干与初样研制阶段

中国载东谈主航天工程总设想师周建平21日在深圳召开的第六届载东谈主航天学术大会上默示，我国载东谈主月球探伤工程载东谈主登月任务一经完成了前期的要害时期攻关和深化论证，现在全面干与了初样研制阶段。凭据主义，我国将在2030年前杀青中国东谈主初度登陆月球，开展月球科学覆按及关系时期历练等，交加掌持载东谈主地月来回、月面短期驻留、东谈主机结合探伤等要害时期，完成“登、巡、采、研、回”等多重负务，酿成自力餬口的载东谈主月球探伤智商。

6、金融监管总局局长李云泽：保障业要加速由追求速率和限度向以价值和效益为中心转机

据金融监管总局网站音书，11月21日上昼，中国保障行业协会召开第七次会员大会。金融监管总局党委布告、局长李云泽出席会议并话语。李云泽强调，要充分意识保障业在劳动中国式当代化进度中的进攻作用，主动融入经济社会发展大局，刚烈追忆本源、专注主业，锚定发力标的，援救筑牢经济安全网、社会保障网、灾害防控网，充分发达经济减震器和社会稳重器功能。要主持正确发展理念，建树大保障不雅，找准机构定位，相持正确的琢磨不雅、功绩不雅、风险不雅，无间优化保障供给。要切实转机发展阵势，加速由追求速率和限度向以价值和效益为中心转机，相执守正改动，普及专科化琢磨管明智商，健全观望激发机制，推动劳动向下层蔓延、家具向细分规模拓展。要坚决守住风险底线，妥善轻率利差损风险，潜入推论“报行合一”，强化财富欠债统筹联动，拓宽老本补充渠谈，增强风险挣扎智商。

主题契机

1、跨境电商再迎重磅政策利好，“黑五”大促驱动下板块景气望上行

11月21日，商务部发布《对于促进外贸稳重增长多少政策方法》。《方法》提议，加大对外贸企业的融资援救力度。中国相差口银行要加强外贸规模信贷投放，更好稳当不同类型外贸企业融资需求。《方法》要求，促进跨境电商发展。持续鼓励外洋奢睿物流平台开荒。援救有要求的场地探索开荒跨境电商劳动平台，为企业提供外洋法务、税务资源等对接受事。

本年以来，我国对跨境电商从贸易、金融、税收等各个面给予重磅政策援救，推动行业快速发展。据海关总署初步统计，2024前三季度，我国跨境电商相差口1.88万亿元，同比增长11.5%，环比上半年增速10.5%有所普及，并高于同期我国外贸举座增速6.2个百分点。跟着后续重磅政策的连续落地，AI等时期改动的加速驱动以及年底“黑五”等外洋大促步履的到来，跨境电商板块景气望上行。

关系主见公司有三态股份、星徽股份等。

2、北京市推出洋产算力场景考据平台，助力国产算力落地

11月21日，北京数字经济算力中心负责推出基于国产芯片构建的算力场景考据平台，集合超10种国产芯片，启动超500P算力。据先容，这将匡助算力需求方充分了解国产算力芯片对自己业务的援救程度、适配程度，更为国产芯片提供了多元场景性能展示平台和公平明晰的评估规范，为国产算力大面积交易化落地提供援救。

中信证券辩论所合计，AI是现在最具成长性的科技标的。在教师需求保管高位的基础上，AI时期与金股讯新老家具的结合有望推动推理需求普及，持续看好算力成为科技板块中枢干线。另外，国产AI算力需求明确，生态稳步迭代，家具将迎来升级，份额有望持续普及。

关系主见公司中科晨曦、神州数码等。

3、华为Mate品牌盛典行将举行，产业链企业迎发展机遇

华为终局文告，华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同期，华为Mate70系列手机也负责亮相，现在系列新机已洞开预约。况且，华为常务董事、终局BG董事长、智能汽车处分决策BU董事长余承东本月曾默示，这次发布的Mate70系列手机将是史上最坚强的Mate。

数据暴露，2024年第二季度，华为全球智高手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同期，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占比拟大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。开源证券指出，跟着供应链稳重和研发交加，到2025年，华为手机出货量有望达8000万-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量普及。分析师合计，跟着华为新品推出或推动换机进度，关系产业链有望持续受益。

关系主见公司有光弘科技、领益智造等。

公司新闻

1、六国化工：控股股东不存在将世界第二大硫铁矿注入上市公司的主义

六国化工(600470)11月21日晚间发布股票交游十分波动公告，近日，公司获悉阛阓关联于“世界第二大硫铁矿行将注入！两大股东打造硫铁矿+固态电板！”等别传，经公司向控股股东筹商说明，牺牲现在，控股股东不存在将世界第二大硫铁矿（铜化集团新桥硫铁矿）注入上市公司的主义。公司的主要家具有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无固态电板家具，公司亦无打造固态电板的主义。请繁密投资者感性投资。

2、海得适度：公司莫得应赐与败露而未败露的事项

海得适度(002184)11月21日晚间败露股票交游异动公告，公司主营业务可抽象为数字化业务与绿色化业务。数字化业务包括工业电气自动化业务和工业信息化业务；绿色化业务包括大功率电力电子家具业务和新动力储能业务。公司凭据“一体二翼”的业务发展策略及主义，稳步鼓励各项职责。望繁密投资者感性对待近期阛阓热门。现在公司莫得任何凭据深交所《股票上市规定》等关联规定应赐与败露而未败露的事项。

3、弘讯科技：意大利EEI公司不径直坐褥研发核聚变整机装配

弘讯科技(603015)11月21日晚间败露股票交游异动公告，受可控核聚变主见影响，公司近日股价涨幅较大，涨速较快。意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI公司”）不径直坐褥研发核聚变整机装配，是为核聚脚色置提供具有高动态特色的HDPS系列电源齐备处分决策，是核聚脚色置中一个构成部件。该业务收入占公司主营业务收入比例较小，对公司短期功绩影响有限。敬请投资者防护二级阛阓交游风险，感性决策，审慎投资。

4、陕西金叶：不存在应败露而未败露的紧要事项

陕西金叶(000812)11月21日晚间发布股票交游十分波动公告，8月17日公司败露了公司本色适度东谈主、董事局主席兼总裁袁汉源现在因关系事项被公安机关指假寓所监视居住。经核查，除前述事项外，公司不存在对于本公司的应败露而未败露的紧要事项，也不存在处于蓄意阶段的紧要事项。

5、渤海股份：处分同行竞争事项关系的尽调、评估职责尚未开展

渤海股份(000605)11月21日晚间败露股票交游异动公告，经公司核实，公司控股股东的一致动作东谈主天津水务集团有限公司（简称“水务集团”）为实验处分与公司同行竞争的关系快乐，前期开展了财务参谋人招标职责，现在招标职责已完成。经与水务集团疏导，与本次处分同行竞争事项关系的尽调、评估职责尚未开展，关系事项存在较大的不祥情味。除此以外，公司、控股股东过甚一致动作东谈主不存在对于公司的应败露而未败露的紧要事项，或处于蓄意阶段的紧要事项。股票异动时候，未发生公司控股股东过甚一致动作东谈主买卖公司股票的动作。

6、国泰君安：董事会审议通过换股接纳覆没海通证券并召募配套资金决策

国泰君安(601211)11月21日晚间公告，公司第六届董事会第二十九次临时会议审议并通过了《对于国泰君安证券股份有限公司换股接纳覆没海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联交游决策的议案》。公司将通过向海通证券全体A股换股股东刊行A股股票、向海通证券全体H股换股股东刊行H股股票的状貌换股接纳覆没海通证券，并刊行A股股票召募配套资金。本次交游尚需提交股东大会审议。

7、科捷智能：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

科捷智能(688455)11月21日晚间公告，公司拟1.5亿元—3亿元回购公司股份，用于刊出并减少公司注册老本。回购价钱不最初15.77元/股。

8、恒润股份：拟5000万元—9000万元回购公司股份

恒润股份(603985)11月21日晚间公告万博manbext网页版登录app官网，公司主义通过集合竞价交游状貌回购股份，用于推论股权激发或职工持股主义。拟回购资金总数不低于5000万元且不最初9000万元，回购价钱不最初20元/股。